华泰证券衍生品经纪业务部总经理裴雷：投顾机构应聚焦“顾”的价值，提升投资体验

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4月24日，在“定投中国”深交所ETF定投策略交流会上，华泰证券衍生品经纪业务部总经理裴雷提出，投顾机构在ETF定投生态建设中，应以客户为中心，充分发挥“顾”的核心价值，精准破解投资者选品难、拿不住的痛点。通过持续投教引导，树立长期投资理念；依托专业能力筛选优质ETF、搭建适配组合，并在市场波动中做好陪伴与预期管理，动态跟踪服务。同时，借助AI数字化工具降低操作门槛，缩短决策链条，使个人投资者能够一键获取分析工具与执行能力。

他表示，公司2025年末推出了AI涨乐，在这方面做了很多探索，借助规则化交易、自动止盈止损等功能，有效减少情绪对操作的干扰。未来将加速“AI+金融”深度融合，让AI工具和人性化服务结合，更精准地触达客户，实现千人千面的定投策略推荐。让投顾更专注于专业陪伴与客户价值，共同推动ETF定投生态稳健发展。

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